Hier beschrijven we hoe u kunt instellen dat klanten hun gegeven controleren en aanvullen.
De functie is toegevoegd en standaard staat voor alle klanten ingesteld dat ze een fiscaal partner hebben en de controle van hun gegevens nog niet gedaan hebben.
Hierboven ziet u hoe dat er uit ziet bij een bestaande gebruiker.
Standaard zal een fiscale partner als extra ouder worden ingevoerd. Als u dit niet wens kunt u instellen dat de fiscale gegevens van de partner als extra velden onder de bestaande klant wordt opgenomen.
Hiervoor gaat u naar Belasting Rapport 2020+
Kies de knop rapporten op het start scherm.
U komt dan op het rapporten scherm. Zoek de knop voor Belasting Rapport 2020+
Kies de knop rapporten op het start scherm.
Onder instellingen vindt u 2 nieuwe opties.
Selecteer Fiscaal Partner als extra velden onder Klant indien u de ouder niet los toegang tot het systeem wil geven.
De Optie Vraag klant om gegeven aan te vullen zet u aan wanneer u de klanten de gegeven wil laten controleren. Ze hoeve ze controle maar 1 maal uit te voeren. Tenzij u het expliciet weer aanzet bij een bepaalde klant.
U kunt ook een persoonlijke boodschap instellen die getoond word als de klant gevraagd word om de gegevens te controleren. Deze kunt u bij templates. Onder Financieel en dan Jaaropgaves.
Als u niks instelt worden de default berichten getoond.
Als de ouder de gegevens moet controleren krijgt hij onderstaand scherm te zien.
De gebruiker kan alleen gegevens aanvullen. Hij kan geen gegevens wijzigen.
in het volgende scherm krijgt de gebruiker de eigen gegevens te zien.
Bij de partner krijgt de gebruiker de vraag of deze een fiscaal partner heeft of als er al een partner andere ouder was ingevoerd de gegevens van deze partner.
De kinderen.
Tot slot een overzicht van alle gegevens.
Daarna is de klant klaar met het invullen en kan hij door naar het portaal. De gebruiker kan ten alle tijden kiezen voor annuleren en naar het portaal gaan.